Estos 30 remolcadores forman parte del portafolio Scania SUPER, recientemente lanzado en el país. La operación incluye los modelos P460 A 6×4, R500 A 6×4 y una unidad G410 A 6×4 GNC, configuradas según las necesidades de GA Soluciones Logísticas y Transportes Andinos J.T., ambas compañías del grupo.

“Esta renovación de flota reafirma la relación de largo plazo que hemos construido con el Grupo Alarcón. Su decisión de continuar apostando por nuestras soluciones confirma que eficiencia, seguridad y disponibilidad pueden responder directamente a las exigencias operativas del transporte moderno”, señaló Eronildo Barros, CEO de Scania Perú.

Las unidades estarán destinadas a operaciones mineras de alto rendimiento en rutas como Catalina Huanca, Inmaculada, Shouxin y Alpayana donde se requiere alto desempeño, bajo consumo y máxima confiabilidad.

A nivel de seguridad, los vehículos entregados están equipados con Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) como Control Adaptativo de Velocidad y Alerta de Cambio de Carril Estas tecnologías buscan reducir incidentes en ruta y optimizar la respuesta del conductor ante situaciones de riesgo.

Además, todas las unidades incorporan el sistema de gestión y conectividad Scania Conecta, que permite monitorear en tiempo real el rendimiento de cada vehículo, los hábitos de conducción, consumo de combustible y estado mecánico. Esto facilita la toma de decisiones preventivas para evitar paradas no programadas y optimizar el uso de la flota.

Una de las fortalezas más destacadas de esta operación fue el financiamiento estructurado a medida. Scania Finance Perú, brazo financiero de la marca sueca en el país, diseñó una propuesta basada en los flujos de caja del cliente y en las características de su operación, lo cual permitió avanzar con una estructura financiera sostenible y competitiva.

“Nuestro enfoque es ofrecer soluciones financieras que se adapten a la realidad operativa del cliente. En este caso, estructuramos un financiamiento personalizado, tomando en cuenta los ciclos de negocio del Grupo Alarcón. Este nivel de flexibilidad marca la diferencia y fortalece nuestra propuesta de valor”, indicó Sebastián Rodrigo, Managing Director de Scania Finance Perú.

La relación entre ambas compañías se ha construido sobre resultados medibles y acompañamiento técnico. Para el Grupo Alarcón, esta renovación de flota responde a una estrategia de modernización sostenida que prioriza eficiencia, sostenibilidad y disponibilidad en cada operación.

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El nuevo plazo de la oferta pública será hasta el 12 de mayo para que los accionistas de Sierra Metals puedan evaluar y ofrecer sus acciones.

Cada uno de los directores y principales ejecutivos de Sierra Metals celebrarán un compromiso con Alpayana bajo el cual acordarán transferir sus acciones bajo la oferta respaldada.

Fuente: Difusión

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A través de su subsidiaria Alpayana Canadá, la peruana Alpayana elevó su oferta por las acciones de la canadiense Sierra Metals de 0.85 a 1.11 dólares canadienses por acción. Además, extendió la fecha de expiración de la oferta hasta el 25 de abril de 2025.

Es importante destacar que la empresa no tiene planes de realizar futuros aumentos en el precio de la oferta. En caso de que esta no tenga éxito, Alpayana permitirá que la oferta expire y redirigirá su enfoque hacia otras oportunidades de crecimiento inorgánico.

Sin embargo, pese a esta operación, Sierra Metals sigue reportando debilidades en su balance. Y es que la empresa tiene altos niveles de deuda costosa y una obligación impaga de US$ 56.1 millones con su filial Minera Corona S.A. Además de ser uno de los productores de cobre con mayor costo por libra en la industria.

En ese sentido, existe un alto riesgo de que, si la oferta expira, los accionistas de Sierra puedan sufrir una mayor dilución, posiblemente mediante otra colocación privada. Hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio por parte de Sierra sobre otras posibles ofertas.

Alpayana decidido: va por el 100% de las acciones de Sierra Metals

Si Alpayana Canadá adquiere menos del 90% de las acciones de Sierra en la oferta, buscará otros medios para adquirir las acciones restantes, incluyendo convocar reuniones especiales de accionistas para considerar una transacción que permita adquirir el 100% de las acciones de Sierra. Dicha transacción requeriría la aprobación del 66 2/3% de los accionistas.

Sin embargo, en el escenario de que la minera tenga éxito en la adquisición de más del 50% de las acciones de Sierra, lanzará una oferta pública en Perú para las acciones de su filial Corona, cumpliendo con las regulaciones locales.

¿Por qué Alpayana lanzó una oferta no solicitada a Sierra Metals?

Alpayana considera que hacer la oferta directamente a los accionistas es la forma más efectiva y transparente para ofrecerles un valor inmediato por sus acciones de Sierra. De hecho, remarcó que mantiene una sólida relación con Sierra, debido a que los accionistas de Alpayana son inversionistas minoritarios en Corona, una filial de Sierra.

Esta relación estrecha se reflejó en enero de 2023, Alpayana presentó una oferta no vinculante al entonces presidente de la junta de Sierra para participar en una capitalización de Sierra, oferta que no fue hecha pública.

Poco después de la presentación de una carta confidencial relacionada con la oferta no vinculante, el precio de las acciones de Sierra aumentó considerablemente y, como resultado, Alpayana determinó que no podía continuar con su oferta.

¿La nueva oferta de Alpayana afectará el plan de derechos de los accionistas de Sierra?

La minera informó que, pese a que la junta directiva de Sierra adoptó un plan de derechos de los accionistas (sin la aprobación de los accionistas), dicho plan no tiene impacto en la oferta de Alpayana, ya que su oferta es una “oferta permitida” bajo el Plan de Derechos y, por lo tanto, no activará los efectos dilutivos del plan.

Además, mencionó que ha obtenido luz verde de Sierra respecto a este efecto. Como resultado, podrá adquirir cualquier acción de Sierra depositada bajo su oferta.

Fuente: Gestión

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El proyecto de exploración Antarumi será prioridad para la empresa minera Alpayana de cara al 2025. Así lo confirmó Fernando Arrieta, CEO de la compañía, al programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Arrieta destacó la importancia de Antarumi como uno de los proyectos más prometedores de la empresa. “Tenemos un proyecto que se va a hacer a 250 kilómetros al norte de Lima, en el Batolito de la costa, es al que le estamos metiendo más punche y creemos que puede ser una opción súper interesante para nosotros”, señaló al programa del IIMP.

El CEO de Alpayana expresó que, a pesar de la complejidad de los permisos y los tiempos asociados a estos, la compañía apuesta por proyectos de exploración. “Tenemos proyectos en diferentes regiones del Perú, en la zona norte y sur, algunos ya taladrando, otros en etapas de preparación, pero es un poco complejo por los permisos. Si es que se llegasen a comprobar las minas, estarían produciendo todavía en cinco o seis años”, refirió.

Cabe resaltar que el proyecto Antarumi, ubicado en el distrito de San Pedro, provincia de Ocros, región Áncash, se enfoca en la exploración para confirmar la existencia de cobre en la zona. La fase de exploración propuesta incluye la habilitación de diecisiete plataformas de perforación diamantina, que se utilizarán para realizar 33 sondajes con profundidades que oscilan entre los 200 y 300 metros. La inversión destinada para su ejecución es de US$ 2.1 millones.

Impacto en el empleo y las comunidades
En otro momento, Arrieta también subrayó el impacto positivo de la compañía en la creación de empleo, tanto directo como indirecto. “En total, generamos aproximadamente 5,000 puestos de trabajo directos en nuestras unidades”, comentó.

Bajo esa premisa, explicó que si bien las empresas comunales con las que trabajan tienen experiencia previa en el sector, la compañía apoya a emprendedores locales de diversas zonas donde opera Alpayana.

“En la unidad de Morococha, por ejemplo, el transporte de personal se hace con empresas comunales. Ellos están un poco más preparados porque ya han trabajado con otras mineras alrededor de la zona, pero en el caso de los emprendedores, los ayudamos a llegar a los estándares que necesitamos para que se conviertan en proveedores de Alpayana”, expresó.

Fuente: Gestión

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A través de su subsidiaria Alpayana Canadá, la peruana Alpayana formalizó su oferta totalmente en efectivo para la adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de la minera canadiense Sierra Metals, con operaciones en Perú y México. La oferta fue presentada pese a que la firma norteamericana aseguró que la mayoría de sus accionistas no vendería sus activos frente a la adelantada intención de compra a un precio de 0.85 dólares canadienses por acción.

En concreto, la oferta peruana indica que los accionistas que oferten sus acciones ordinarias recibirán 0.85 dólares canadienses en efectivo por cada acción, lo que representaría una prima de aproximadamente 26% más que el precio de negociación promedio ponderado de los últimos 30 días (0.676 dólares canadienses por acción ordinaria en la Bolsa de Valores de Toronto) finalizados el 13 de diciembre de 2024 (último día hábil antes del anuncio de la intención de oferta).

“La oferta está abierta para aceptación hasta las 5:00 p.m. (hora de Toronto) del 14 de abril del 2025, a menos que se extienda la oferta, acelerado o retirado por Alpayana Canadá de acuerdo con sus términos”, señaló Alpayana.

La minera peruana destacó que la oferta permite a los accionistas monetizar el valor actual de Sierra Metals, a fin de evitar exponerse a los riesgos estructurales independientes asociados con los obstáculos que la empresa encara.

“Después de aproximadamente US$ 150 millones en pérdidas netas acumuladas en los últimos 10 años, se anima a los accionistas a aprovechar esta oportunidad única que permita la redistribución del capital hacia alternativas más viables”, añadió la compañía peruana.

Pese a las adversidades, Alpayana observa como una opción atractiva la compra de Sierra Metals, dado que tiene los recursos disponibles para eliminar el alto gasto corporativo, la deuda de alto rendimiento e inyectar capital fresco a la compañía minera canadiense, la cual está enfocada en la producción de cobre con créditos en derivados de metales base y preciosos en sus minas Yauricocha (Perú) y Bolívar (México).

La posición de Sierra Metals

Hace unos días, Ernesto Balarezo, CEO de Sierra Metals, manifestó que sus accionistas habían sido claros en que la oferta de compra de 0.85 dólares canadienses por acción rebajaba significativamente el valor de la compañía

“Nos encontramos confiados de que nuestros accionistas reconocen tanto el progreso sustancial que hemos venido logrando en los últimos dos años como el tremendo potencial para incrementar aún más el valor de nuestros activos principales, basándonos en nuestras iniciativas, que ya están ejecutándose”, anotó.

Asimismo, la minera reveló que han contratado a la firma BMO Capital Markets como su asesor financiero, a Mintz LLP como su asesor legal, y a Carson Proxy como su asesor en comunicaciones. Además, el comité especial de directores independientes del Directorio ha contratado a la firma Bennett Jones como su asesor legal.

Fuente: Gestión

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La peruana Alpayana anunció su intención de iniciar una oferta pública de adquisición (OPA) totalmente en efectivo para comprar todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la canadiense Sierra Metals Inc., que opera las minas de cobre Yauricocha en Perú y Bolívar en México. La firma nacional ofreció un precio de 0.85 dólares canadienses por acción ordinaria a través de su recién formada subsidiaria canadiense de propiedad total.

En concreto, el oferente pretende realizar la oferta directamente a los accionistas de Sierra Metals para que puedan determinar el resultado de su inversión.

La empresa oferente cree que los accionistas deberían tener la oportunidad de determinar qué es lo mejor para su inversión y ofrecerá un valor inmediato y seguro. El oferente es una subsidiaria canadiense de propiedad total de Alpayana, que es una empresa minera privada de propiedad familiar que está libre de deudas y tiene ingresos anuales superiores a US$ 500 millones.

En los últimos años, Alpayana ha concretado compras de las minas Yauliyacu e Iscaycruz de Glencore y Morococha de Pan American Silver.

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La propuesta de Alpayana

Además del valor de la oferta, la subsidiaria de Alpayana consideró que la propuesta es atractiva para los accionistas por la oportunidad de redistribuir fondos. Con base en sus estados financieros anuales auditados desde 2013 hasta el 30 de septiembre de 2024, Sierra Metals ha informado pérdidas netas acumuladas de un total de US$ 153 millones, indicó.

“La oferta brinda a los accionistas la oportunidad de monetizar su inversión y redistribuir dichos fondos en otras inversiones, incluidas inversiones que pagan dividendos y/o en otras compañías mineras con activos en América Latina que pueden tener acciones más líquidas, más masa crítica y una mejor posición financiera”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo que la oferta cobra relevancia frente a un balance general débil de Sierra Metals, con pasivos costosos, un déficit de capital de trabajo, una base de activos sujeta a posibles deterioros y gastos corporativos importantes en relación con los activos e ingresos totales. Además, la oferta proporciona una inyección de liquidez convincente y una oportunidad para que los accionistas obtengan ingresos en efectivo.

Finalmente, destacó que la oferta en efectivo está totalmente financiada. “Alpayana es una contraparte creíble con los recursos y la capacidad para cerrar esta adquisición en función de su efectivo disponible. La oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación”, aseguró.

Los motivos de la oferta directa

En enero de 2023, Alpayana presentó una oferta no vinculante al entonces presidente del Directorio de Sierra Metals para participar en una capitalización que no se hizo pública. Poco después de la presentación de dicha carta confidencial, el precio de las acciones ordinarias de Sierra aumentó sustancialmente y Alpayana determinó que no podía continuar con su oferta.

En ese sentido, Alpayana consideró que hacer la oferta directamente a los accionistas es la forma más efectiva, transparente y eficiente para que los accionistas reciban una oferta convincente y tengan la oportunidad de determinar qué es lo mejor para su inversión.

Alpayana ha estado operando minas en Perú durante más de 38 años, con experiencia en fusiones y adquisiciones, y desarrollo de proyectos. Alpayana adquirió la Empresa Minera Los Quenuales (mina Yauliyacu y mina Iscaycruz) de Glencore en 2022 y la Compañía Minera Argentum (mina Morococha) de Pan American Silver en 2023. Actualmente, Alpayana está libre de deudas y tiene ingresos anuales superiores a los 500 millones de dólares.

En la mencionada oferta, McCarthy Tétrault LLP actúa como asesor legal canadiense del oferente y de Alpayana. Rebaza, Alcázar & De Las Casas actúa como asesor legal peruano y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C. actúa como asesor legal mexicano del oferente y Alpayana. Shorecrest Group actúa como depositario y agente de información del oferente y de Alpayana con respecto a la oferta.

Fuente: Gestión

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